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文案策划招聘求职微信群 http://cgia.cn/news/chuangyi/1592210.html 一、物流总体概述 1.概念界定 物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。物流一般由对商品的运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节构成，并对各个环节进行综合和复合化后所形成的最优系统。对物流的管理就是如何按时、按质、按量，并且以系统最低的成本费用把所需的材料、货物运到生产和流通领域中任何一个所需要的地方，以满足人对货物在空间和时间上的需求。 本文我们主要讨论非洲的四个市场：尼日利亚、肯尼亚、埃及和南非，这四个国家人口体量较大，政府对于基础建设的投资比较重视或基建状况良好，城市化发展迅速，零售业的需求增长较快，是物流行业发展的热门区域。在赛道方面，我们将非洲的物流行业分为跨境物流、中长距离运输、最后一公里运输和地理位置服务商，探讨不同的参与者的发展情况。 .宏观环境 得益于近年来非洲城市化快速发展、快速消费品零售业的增长、新分销渠道（电子商务）的出现以及大量基础设施投资等积极因素的影响，非洲物流市场也呈现出较快增长的趋势，有数据显示非洲物流市场年复合增长率约7.5%，全球仅次于印度和中国市场。根据Statista数据，年非洲第三方物流总收入为76亿美元，比上一年增长了1亿美元。根据KenResearch发布的报告，预计到0年，非洲的物流和仓储市场将达到亿美金。 在过去的十年中，全球化和技术发展为非洲物流行业创造了新的机会。在政策方面，很多非洲国家纷纷加大对基础设施的建设力度，改善道路状况及整体交通运输能力。随着非洲个国家签署的《非洲大陆自由贸易协定》01年1月1日正式启动生效，预计到0年，非洲大陆各国家间贸易比例将在现在15%的基础上增长至5.%，这对非洲物流业是一个重大利好。此外，全球最大物流公司DHL已进入非洲市场0多年。南非本土物流公司Imperial业务扩张到非洲很多国家，已成长为国际前0大物流提供商，并在南非证券交易所上市。不过，非洲物流业还存在非常多的挑战和困难。相较于其他发达地区，非洲物流业存在的突出问题包括非洲大陆交通运输基础设施落后、国家间城乡间发展极不平衡、管理与技术水平低、政府监管落后腐败等问题，这导致物流交付时间过长、物流成本过高、货车空驶率高等突出问题。在世界银行公布的年全球个国家物流绩效指数排行榜中，南非排名9名，博茨瓦纳、埃及、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达排名中等偏上（排名58-7之间），其他大部分国家排名靠后，非洲最大经济体尼日利亚排名在名之外。 非洲目前90%的贸易是通过海运，年全球港口吞吐量TOP10排行榜中，非洲仅摩洛哥丹吉尔地中海港（8名）和南非德班港（6名）上榜。西非最大的港口拉各斯港、东非最大的港口蒙巴萨港都存在吞吐量低、基础设施老化和海关腐败等问题，导致清关时间漫长，通过拉各斯进口汽车零部件的时间是德班的三倍。由于经济中心之间的公路和铁路联系不平衡，商业中心通常相距较远，很多道路网路况糟糕，无法用作贸易路线，这些原因导致物流成本居高不下。据世界银行分析称，在非洲运输货物的成本是发达国家的-倍左右，运输费用占货物零售价格的50%至75%。根据《谁在全球化》的作者年的估计，在撒哈拉以南的非洲国家，货物运输成本（单位距离）可能比美国高出5倍。另外，由于缺乏精确的地址系统，最后一公里物流成本非常高。最后一公里的平均国际成本约为产品成本的8%，据估计在非洲达到5%至55%。卡车载货率不高也进一步提高了物流成本，在南非，一辆卡车0%的空间是没有得到利用的，而整个非洲8％的卡车和60％以上的火车在空载。 上一篇赛道调研报告中我们曾经讨论到，电商在非洲面临的困境之一来自物流。00年阿里巴巴在中国建立和扩张电商生态时，利用了中国相对先进的城市基础设施，这是中国政府在90年代大量投资基建的成果。欧美市场拥有更大的优势，包括强大的国家邮政系统，FedEx和UPS等能提供隔夜送达的最后一公里服务等。反观非洲，整体来讲，基建投资金额相对需求来说仍旧不足，存在-亿美元的资金缺口，且国家之间存在明显的不平衡，对电商的发展构成了阻碍，年Jumia就因运输和履约成本过高停止了三个非洲市场的运营。正是由于存在突出痛点，非洲很多国家，都在通过国内外融资不遗余力的投资基础设施建设。尼日利亚计划在未来5-10年内向基础设施领域内投入00亿美元。在中国的帮助下，肯尼亚投资建设东非最大港口蒙巴萨到首都内罗毕的蒙内铁路、内罗毕到西部边境城市马拉巴的内马铁路，据远景规划，该铁路还将连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等东非6国，总投资将高达亿美金。 在这几年风险资本的流向中，我们看到一些资金流向了轻资产模式的物流科技公司，比如肯尼亚的LoriSystem和尼日利亚的Kobo60，不过也需要发展型和政策型的金融机构，向重资产领域投入更多资金，加速物流行业的整体发展。二、非洲物流的市场空间 1.尼日利亚 过去几年，尼日利亚货运和物流市场一直保持缓慢的增长趋势，在年世界银行统计的物流绩效指数（LPI）排名中，尼日利亚在个国家中排名第11位。 尼日利亚具有多种运输方式：公路、铁路、航空、海运、内陆水道和管道。其中，内陆水道网络被认为是世界上最长的网络之一，覆盖千多公里，包括近50条河流，但这种运输方式并未得到充分利用。此外，大多数从事运输和物流业服务的机场都缺乏安全保障，铁路运输系统效率低下且不可靠，公路运输在跨境运输货物中起着主要作用。尼日利亚公路的发展仍是以政府投资为主，但相比其他运输方式吸引了更多的外国投资。尼日利亚道路系统存在着很明显的几个问题，比如缺乏街道命名和房屋编号、地图信息更新不及时、地址系统有缺陷等问题，对物流交付造成了障碍。因此，快递员在到达特定地点（如地标建筑）时经常需要通过WhatsApp、短信或电话联系买家，买家告知骑手如何到达或者出来接货。目前的尼日利亚物流的市场竞争是高度分散的，有DHL、美国邮政（UPS）、尼日利亚邮政（Nipost）等国际和本土公司。近几年涌现出大量的科技公司，比如整合海运服务的MVXchange和Send，解决中长途运输运力整合的Kobo60，由摩托车出行转向最后一公里配送的MAX和Gokada等，致力于利用科技手段，解决物流行业不同的细分领域中存在的难题。在年至00年期间，尼日利亚政府计划每年花费GDP的.7％用于基础设施建设。具体项目上，尼日利亚政府计划花费15亿美元，在占地千公顷的土地上建设机场和最大的深海港项目，用于减少拉各斯附近的交通拥堵，促进高效运输，但受疫情影响，该项目完成时间将延长。尼日利亚与各国之间通过签署双边自由贸易协定，参与西非经共体（ECOWAS）和非洲共同体法律（AGOA）等活动及倡议签订《非洲大陆自由贸易协定》（AfricanContinentalFreeTradeAgreement），改善与邻国间贸易情况，促进贸易和物流发展。.肯尼亚 肯尼亚是东非对外经贸的“桥头堡”和交通运输枢纽。肯尼亚的蒙巴萨港是天然深水港，作为非洲第五繁忙的港口，是东非地区的主要贸易门户，连接肯尼亚与七个邻国。 根据世界银行发布的年物流绩效指数LPI（LogisticPerformanceIndex），肯尼亚排名在南非、博茨瓦纳、埃及之后，其全球排名从年的位，下降到了6位（中国排名7位）。非洲开发银行公布的肯尼亚基础设施发展指数（InfrastructureDevelopmentIndex）自年以来一直徘徊在5分（满分），甚至低于平均水平8分以下。 公路运输在肯尼亚是最重要的运输方式，大约90%的货物是通过公路运输的。根据肯尼亚国家公路管理局的信息，在该国共约17.78万公里的公路中，只有条件较好的6.5万公里公路做了等级划分，最好的A级国际干线公路总共只有7条，总里程约公里，其中约三分之一是没有铺设路面的，其他更低等级和没有等级的公路铺设路面的比例更低。从蒙巴萨到内罗毕00多公里的路程，载货大货车运输需要5小时以上。近几年，肯尼亚政府也在积极行动以应对存在的问题和外部竞争，巩固其东非地区物流枢纽地位。在中国帮助下建成运营的铁路使得从蒙巴萨到内罗毕货运时间压缩至8小时，运输成本下降60%。蒙巴萨港第三阶段完成后，年吞吐能力将达到50万标准箱。在蒙巴萨北部的拉穆将建造第二个港口，年吞吐量为00万吨。在/0年度政府预算中，为大型基础设施建设拨款多亿先令（约合人民币50亿，占发展预算的50%），其中公路亿先令（约合人民币亿），铁路和港口75亿先令（约合人民币7亿）。00年8月，肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔命令建立肯尼亚运输和物流网络KTLN（TheKenyaTransportandLogisticsNetwork），将统筹协调肯尼亚港务局（KPA）、肯尼亚铁路公司（KRC）和肯尼亚管道有限公司（KPC）的运营和管理，打通所有关节。 肯尼亚有超过00家本地和国际物流相关企业，物流上游服务公司大多是国际性的，控制了大约70%的市场份额。货运代理市场高度分散，由众多中小企业组成。政府出台了《肯尼亚海关代理和货运代理法案00》，该法案旨在通过消除货物延误、改善货物流通、改善税务机关的税收和降低经营成本，加强海关通关服务，规范货运代理商。.埃及 物流部门是埃及经济发展和增长的主要动力之一，埃及独特的地理位置及不断的基础设施建设，进一步巩固了该国作为重要全球物流枢纽的地位。根据Statista数据，年埃及的物流成本达00亿美元，第三方市场创造了5亿美元的收入。预计到0年，埃及的物流成本预计将超过亿美元，第三方物流市场将保持9％以上的增长率。 根据年世界银行公布的物流绩效指数，埃及在个国家中排名第67。由于地理位置优越，拥有将地中海与红海连接起来的苏伊士运河，埃及近90％的国际贸易量是通过海运进行的，对该国的经济做出了重大贡献。通过苏伊士运河通行的贸易占世界贸易量的10％以上，运河通行费是埃及重要的收入来源之一，苏伊士运河区预计将吸引到约00亿美元的外国直接投资。公路在埃及的运输网中也起着关键作用，全国9％的货物通过公路运输。尽管近些年随着埃及政府对道路基础设施投资增加，埃及在年全球道路质量排名中上升到第75位，但道路质量仍需提高。 埃及在可持续发展战略《00年愿景》中，重点强调了对于运输部门的规划，希望通过建设交通基础设施来推动经济发展。政府计划开发建设塞得港东部地区，到00年将港口的处理能力从1.亿吨增加到.7亿吨；实施总长度为0公里，总投资达亿英镑的国家道路等项目。埃及政府希望建立一个集成的、发达的、可服务全国乃至全球的发展需要的交通物流系统。 埃及物流业的发展除了得到政府支持，还得益于贸易、建筑和零售等行业的发展。埃及连通欧洲、非洲和中东的地理位置，使得其在贸易上有天然的优势。年出口贸易额76亿美元，进口贸易额亿美元，国际贸易额不断增长，埃及正在成为主要贸易国之一。建筑业是国内物流业发展的主要原因之一，多年来受内需和投资两架马车同时拉动。目前埃及人口已超过1亿，截至年初，％的人口居住在城市地区，市区承受着人口压力，不断进行投资和基建扩张。根据AMI和GlobalGrowthMarkets的数据，年埃及的电商总销售额约为15亿美元，预计到01年，将增长.5倍。尽管埃及的电商市场仍处于全球标准的新生阶段，但增速达到％，超过了非洲18％的平均增长率，物流行业的发展将为电商提供强大的基础设施助力。 埃及的传统物流市场竞争情况较为分散，包括国际和当地参与者，如DHL，国际货运集团（InternationalFreightGroup），KuehneNagel，CevaLogistics，DBSchenker等公司。为提高竞争力，今年月DHLExpress在埃及投资了10亿埃及镑，购买新车和飞机来加强其空中和公路运输能力。一些公司也在进行技术改进，例如电子数据交换（EDI）、射频识别（RFID）、云存储、自动化机器、机器人技术和电动汽车等，以减少污染、提高生产率和降低运营成本。 .南非 南非作为非洲第二大经济体，拥有非洲大陆上最广泛的运输基础设施网络，包括约75万公里的道路，约万公里的铁轨，8个商业港口和11个主要机场，其中超过89％的货运都通过公路运输。在年世界银行统计的物流绩效指数（LPI）排名中，南非在个国家中排名第9位。物流业在南非经济中发挥了重大作用，01年，运输和物流部门对经济的贡献在南非16个经济部门中排名第。根据Statista数据显示，年南非的物流成本达01亿美元，约占国内生产总值的10.9％，预计到05年，南非的物流市场将以%的复合年增长率进行增长。 南非政府对物流的基础设施的投入逐年增加，计划为运输和物流等基础设施支出,19亿兰特。政府对物流行业已经出台了一些法规，承运人面临着严格的合规性要求。不过，近年来由于油价上涨，卡车劫持事件频发，以及全球变暖对减少碳排放的要求，这些问题为南非的物流业发展带来了新的挑战。 尽管如此，南非的物流前景仍然被看好。南非作为非洲最大、最富裕的市场之一，有非洲最发达的零售业。在南非，约有0万家庭是月收入在-美元的中产阶级，占到总人口的0%。在疫情的影响下，线下零售业受到比较明显的冲击，不过许多消费者转向了网络购物，封城期间在线消费的人数和交易量都有明显增长。电商的持续增长离不开物流的完善，同时，电商的增长对物流的发展水平提出了更高的需求，将进一步促进物流在南非的发展。三、非洲物流的细分领域和代表公司 非洲物流领域占据统治地位的依然是国际巨头，比如DHL，UPS，Kuehne+Nagel，DBSchenkerLogistics，DSV等。在非洲，大的外国玩家都积极做出了本地化的应对，比如UPS针对中小企业的客户做了更智能和简易的处理，DHL收购了电商公司LinkCommerce的少部分股权，以建立自己的DHLAfricaeShop。数百家科技公司正在着力解决非洲物流领域的问题，体现出来的几个趋势：整合分散的物流资源，通过数字化的形式实现管理和跟踪订单；进一步拓展连通性，包括将农村区域与供应链联系起来，缩小城乡间物流资源的差距；继续完善最后一公里配送，尤其是在疫情封锁的前提下，日用品杂货和药品的配送订单增长显著；作为技术提供商，在非洲地理位置系统不准确的前提下，为物流公司提供地理位置服务。图源：briterbridges.
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